定義價格手冊
對于項目報價相同的一類客戶,可以設置一個價格手冊,使用統(tǒng)一的項目報價。
首先進入基礎數(shù)據(jù)--客戶等級,設置客戶的等級類型,例如:大客戶,長期合作客戶,政府單位等;
然后進入客戶業(yè)務--全部客戶,對客戶進行等級分類,雙擊客戶名字進主編輯,選擇客戶的等級:

設置好客戶的等級后,點擊基礎數(shù)據(jù)--價格手冊,建立價格手冊,選擇對應的客戶等級:


進入客戶業(yè)務--價格手冊,點新增,選擇要錄入項目價格的價格手冊,進入項目價格的錄入:


或者在系統(tǒng)管理--導入--導入業(yè)務項目價格,下載模板后,在模板錄入項目價格和所屬價格手冊后導入即可:



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