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如何共享客戶

2019年08月13日作者：xiaomin 點擊：次 【字體：大 中 小】
問：我們想要設置一個客戶共享給指定的2個業(yè)務員，并且這2個業(yè)務員只能看到共享給他的客戶的訂單，應該如何操作？
答：可以設置客戶共享，進入客戶業(yè)務--全部客戶，勾選客戶，點擊右上角共享，選擇要共享的人員即可
或者點查看，添加共享人員

設置好共享之后，需要給賬號做授權，進入系統(tǒng)管理---用戶權限---個性化授權---數據禁止里面，勾選“禁止查看別人客戶的單據”

這樣該業(yè)務員就可以只看到自己經辦的客戶或共享給其的客戶的單據了
本文關鍵詞：共享客戶
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