六、管理層
| 1、 結(jié)清業(yè)務(wù)單 |
| 業(yè)務(wù)單結(jié)完款后，可將業(yè)務(wù)單設(shè)置為結(jié)清狀態(tài)，已結(jié)清的業(yè)務(wù)單及相關(guān)單據(jù)將鎖定，不能做修改 |
| 2、 移交客戶 |
| 當(dāng)客戶經(jīng)辦人發(fā)生更改，或員工離職，可通過客戶移交操作，成批更改客戶經(jīng)辦人 |
| 3、 合并客戶 |
| 當(dāng)出現(xiàn)客戶重復(fù)時，可以通過客戶合并操作，把重復(fù)的客戶合并成一個客戶 |
| 4、 管理自己和下級的客戶 |
| 系統(tǒng)默認(rèn)上級可以看到下級的客戶，員工的上下級在員工檔案里面設(shè)置 |
| 5、 如何做好客戶服務(wù)記錄 |
| 登記每個客戶的溝通記錄，隨時可以查閱；客戶相關(guān)的文件也可以上傳到客戶檔案上 |
| 6、 登記自己的工作日志與計劃 |
| 每個人都可以在日歷上登記自己的工作日志，安排自己的工作計劃，工作計劃會出現(xiàn)在桌面的待辦工作上（標(biāo)記完成后才不出現(xiàn)） |
| 7、 上級如何安排計劃給下級 |
| 主管可以創(chuàng)建計劃，并把計劃指定給下級，下級可以對計劃進(jìn)行回復(fù)匯報 |
| 8、 上級如何查看下級的日歷 |
| 主管可以查看下級的工作日歷，上下級關(guān)系是在員工檔案上設(shè)置的 |
| 9、 如何禁止制作人員查看業(yè)務(wù)單金額 |
| 設(shè)置了這個權(quán)限，在系統(tǒng)中可以看業(yè)務(wù)單進(jìn)度，但看不到業(yè)務(wù)單的金額�？梢詫头藛T、制作人員設(shè)置這個權(quán)限 |
| 10、 如何禁止業(yè)務(wù)員查看別人的單據(jù) |
| 設(shè)置了這個權(quán)限，就只能查看到客戶經(jīng)辦人是自己的單據(jù) |
| 11、 如何禁止開單選日期和部門 |
| 設(shè)置了“禁止開單選日期”權(quán)限，在所有單據(jù)都不可以修改單據(jù)日期，避免開單時任意修改日期；設(shè)置了“禁止開單選部門”權(quán)限，在所有單據(jù)都不可以修改單據(jù)的部門，默認(rèn)是開單人所在的部門 |
| 12、 如何禁止導(dǎo)出/查看一覽表與報表的數(shù)據(jù)匯總 |
| 設(shè)置了“禁止導(dǎo)出”權(quán)限，系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)都不能導(dǎo)出；設(shè)置了“禁止查看一覽表與報表的數(shù)據(jù)匯總”，數(shù)據(jù)匯總欄的合計將不會顯示 |
| 13、 如何查看軟件各項(xiàng)操作歷史 |
| 查看軟件登錄歷史、單據(jù)作廢歷史、業(yè)務(wù)改單歷史等 |
